卖一辆车净赚 1.2 万美元,马斯克却说这是“艰难的一季”特斯拉柏林超级工厂上海超级工厂4 月原材料马斯克

销售一辆汽车净赚1.2万美元,但马斯克表示这是一个“艰难的季节”。

作者|万晨

编辑|郑璇

俄乌冲突,高通胀,芯片短缺,奥米克隆横行,都阻挡不了特斯拉的前进。

4月20日美国股市收盘后,特斯拉发布了2022年第一季度财报。特斯拉本季度共交付31万辆汽车,同比增长68%。在出货量增加和平均售价提高的双重因素影响下,特斯拉单季营收增长81%,至187.6亿美元;非美国通用会计准则下归母净利润达37.4亿美元,同比增长255%。

卖一辆车净赚 1.2 万美元,马斯克却说这是“艰难的一季”

收入和利润飙升。财报发布后,特斯拉股价一度上涨超过6%。但两个交易日之后震荡下跌。目前,特斯拉的股价为1005美元,市值将守住万亿美元大关(1.04万亿美元)。

这也与财报传递给市场的信号相一致:乍一看是亮眼的,但细究起来也有隐忧。2021年,特斯拉每季度的平均交付量增加了4万多辆,但本季度的交付量仅比2021年第四季度增加了约1400辆,产量甚至比第四季度减少了430辆。这是德国柏林的工厂于2022年3月开始生产的时候。

未来几个季度,在通胀、上海疫情等因素的影响下,特斯拉可能会面临更加严峻的“保供”局面。但两个好消息是:停产一个月的上海工厂,在各方努力下已经恢复生产;此外,柏林超级工厂和德州超级工厂两个新工厂也已投产。

01利润大增,交付超过31万辆。

财报显示,2022年第一季度,特斯拉总营收达188亿美元,比去年同期增长81%。毛利率29.1%,营业利润率19.2%,均为有史以来最高。GAAP净利润33亿美元,同比增长6.58倍;非美国通用会计准则净利润(不包括基于股份的支付费用)为37亿美元。增长了2.55倍。

收入和利润双增长的背后,是价格的上涨和生产率的提高在起作用。此外,特斯拉不断提高的生产效率使其能够在全球通货膨胀持续的情况下降低自行车(COSG)的成本。

会上,一位分析师问道,“你们的盈利能力已经这么优秀了,还利用各种技术降低生产成本。这还不够抵消通货膨胀吗?需要加价吗?」

特斯拉回应称,目前的价格上涨实际上已经考虑到未来6至12个月供应商成本和物流成本可能的上涨。因为预订和发货一般有一年左右的时间差。在这个时间差中,“如果政府继续大量印钞,如果锂的提取和提炼以及其他原材料的效率没有显著提高,以至于大家都在争夺有限的几种原材料,那么很明显,这将把价格推向更高的水平。」

尽管本季度特斯拉的生产成本得到了很好的控制,使得利润大幅增长,但关键产能和交付的表现却不如以前强劲。

财报显示,2022年第一季度,特斯拉共交付31万辆汽车,同比增长68%,但环比仅增长0.45%,为2021年以来最小季度。此外,特斯拉本季度共生产了30.54万辆汽车,甚至比上一季度有所下降。

值得一提的是,虽然势头有所放缓,但特斯拉的表现仍然是其他车企难以企及的。今年,Xpeng Motors交付了35,000辆汽车,这是Q1韦小里最大的出货量,仅为特斯拉的十分之一。美国汽车电商TrueCar的报告显示,美国汽车企业一季度同期数据中,只有特斯拉在2022年一季度实现了同比正增长。

疫情导致上海超级工厂停产,这可能是特斯拉本季度生产和交付增长放缓的直接原因。

根据中国乘用车协会的数据,今年2月,上海工厂交付了56,515辆汽车,平均每天出货2018辆汽车。据媒体报道,受疫情影响,特斯拉Giga上海一季度停产6天(3月16日-3月17日,3月28日-3月31日)。按日产2000辆计算,损失了1.2万辆的产能。

更糟糕的是,由于4月份上海继续封锁,上海超级工厂已经停工2-3周,这将导致特斯拉在第二季度损失数万产能。

但好消息是,在多方努力下,上海特斯拉工厂已经开始恢复生产。根据马斯克的说法,上海超级工厂已经“复仇归来”,并将在第二季度创下周产量新纪录。但由于连续几周产量不足,Q2的产量将与Q1基本持平,而第三季度将会增加很多。

马斯克特别在电话会议上感谢了特斯拉上海团队和供应商的努力,称他们“在面临疫情禁令等严峻挑战的情况下,仍然生产出高质量的产品”。

此外,对马斯克来说还有一个好消息:拖延已久的柏林超级工厂于3月下旬投产,德州超级工厂也于4月投产。虽然时间紧迫,他们的产能对Q1的特斯拉来说只是杯水车薪,但至少有希望解决产能问题。

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柏林超级工厂——首款Y型车交付

02生产成本降低了为什么还要涨价?

自去年下半年以来,全球汽车制造业的供应链面临巨大压力。通货膨胀、商品价格上涨、原材料短缺、物流等问题。,是压在所有汽车制造商身上的阴云。

在商品方面,以锂电池的重要原料之一碳酸锂为例。价格从去年的5万/吨涨到了50万/吨。此外,汽车芯片的短缺也没有得到缓解。前几天接受采访时,余承东也说过:原来一个10元20元的汽车芯片被炒到了2500元,一辆车用了9个芯片。这种情况下,车企只能减产。

今年1月,特斯拉在2021年第四季度财报电话会议上也表达了对供应链问题的担忧,并表示汽车芯片的短缺可能会成为特斯拉新的生产瓶颈。但从过去一个季度的结果来看,除了疫情导致停产外,其他宏观因素并没有对特斯拉造成巨大冲击,甚至平均生产成本都有所下降。

对此,特斯拉在电话会议上做了澄清:原材料成本几乎占到特斯拉COGs(主营业务成本)的10-15%。在过去的几个季度里,特斯拉一直面临着原材料成本的上涨,尤其是今年Q1的增长率突然大幅提高。

但事实上,这些因素并不会立即影响特斯拉的生产成本。因为特斯拉和供应商之间有长期供应合同,原材料价格的飙升只有在合同到期重新签订时才会体现在特斯拉的制造成本上。换句话说,特斯拉的成本上涨和原材料、商品的价格上涨有一定的滞后性。

事实上,特斯拉表示,原材料成本上涨等因素将更多体现在汽车价格上。因为特斯拉汽车的交付方式也是合同预订,有一定的滞后性。特斯拉将把原材料成本上涨等影响未来的因素纳入到目前的定价策略中。

虽然目前的通货膨胀和原材料成本上涨并不影响特斯拉目前的制造成本,但在马斯克看来,人们实际上大大低估了全球停工和货币超支对汽车产业链的影响。

他说:“我认为通胀率大约是四五十年来的最高水平。官方数据实际上低估了通货膨胀的真实程度。这种通货膨胀似乎至少会持续到今年年底。当我们与供应商交谈时,供应商面临着严重的成本压力。在某些情况下,我们看到供应商要求从去年到今年年底零件成本增加20%到30%。」

“供应链挑战持续存在,我们的团队一年多来一直在努力解决这些挑战。除了芯片短缺的影响,最近新冠肺炎的爆发也给我们的供应链和工厂运营带来了压力。此外,一些原材料的价格在最近几个月上涨了几倍。虽然我们一直致力于尽可能降低制造成本,但这些对成本结构上升的影响促使我们调整产品定价。特斯拉在一份新闻稿中总结道。

02022,如何实现150万的交付目标

特斯拉不缺订单,马斯克在电话会议上也没有回避这一点。极限在于生产能力。尽管受到疫情和其他因素的影响,马斯克在电话会议上表示,他仍然有信心在2022年达到150万辆的交付目标。

“以过去12个月为统计维度,本季度我们首次实现了超过100万辆的交付量。我们的最终目标是达到每年2000万辆汽车。换句话说,我们基本上只实现了5%的目标。我们仍然有巨大的增长空间,在可预见的未来,我们仍然有信心每年增长50%以上。」

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如上图所示,特斯拉在加州和上海相对成熟的工厂,目前预计总年产能约为105万辆,剩下45万辆的年产量目标,需要在柏林超级工厂和德州超级工厂这两个新投产的工厂实现。现在离年底还有36周。为了实现既定目标,两家工厂需要在接下来的时间内平均每周生产12,500辆汽车。

但要达到这个目标并不容易。柏林的超级工厂和德克萨斯州的奥斯汀工厂分别于3月底和4月初开始生产。马斯克表示,目前,两家新工厂仍处于产能爬坡阶段,预计需要12个月才能达到每周5000辆的产能水平。

这意味着2022年两家新工厂不太可能达到20万辆的年产能,这也与投行的判断一致。预计摩根大通特斯拉德国工厂2022年的汽车产量约为5.4万辆,2023年将增至28万辆。

为了加快产能,柏林工厂和奥斯汀工厂正专注于Model Y的生产,而特斯拉则试图将上海的成功经验复制到两家新工厂。

马斯克解释说,今年3月投产的柏林工厂和今年4月开工的奥斯汀工厂,产能爬坡比上海快,因为他们从上海工厂学到了很多东西。“就Model 3和Model Y的产能爬坡而言,我们现在基本上都有经验丰富的团队,尤其是Model Y,显然我们是在分享我们所学到的东西。但这应该是一个更快的爬升,因为我们学到了更多,我们做了很多工作来简化Model Y车型的生产价格,这应该使我们能够在德克萨斯州和柏林实现更快的产能爬升。」

但更现实的办法是依靠上海工厂的增产。数据显示,2021年特斯拉上海工厂总交付量为48.4万辆,占特斯拉全球产能的一半以上。上海疫情爆发前,上海工厂的周产能还在增加。如前所述,今年2月上海工厂总交付量达到5.65万辆,平均每周1.4万辆。

虽然因为疫情损失了近一个月的生产时间,但如果未来36周能保持与今年2月相同的生产速度,上海工厂未来三个季度将交付超过50万辆特斯拉汽车,150万辆不会是一个没有机会完成的目标。

我相信上海工厂将恢复生产能力,这表明Q2将看到创纪录的周产量和创纪录的第三季度总产量。

但这一切的前提是:上海的疫情会在短时间内得到控制,2022年不会出现同等规模的反弹。特斯拉的命运已经与上海人民紧密相连。

*头部图片来源:视觉中国

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